Finde den perfekten Finanzberater. Schritt 9 von 11: Eintüten

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Finde den perfekten Finanzberater. Schritt 9 von 11: Eintüten

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Nimm Deinen Finanzberater auch noch nach dem ersten Vertragsabschluss kritisch unter die Lupe.
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Oder: Der erste Abschluss.

Es ist so weit: Du unterschreibst Deinen ersten Vertrag mit Deinem neuen Berater. Ja, das ist erst Schritt neun unserer elfteiligen Serie. Denn dass Du Deinen Berater kritisch unter die Lupe nimmst, endet nicht mit dem ersten Vertragsabschluss.
Auch hier gibt es einige Fragen, die Du an Dich – und Deinen Berater – stellen solltest.
– Liefert Dein Berater gute Gründe für seine Produktauswahl und erklärt sie für Dich nachvollziehbar?
– Erkennst Du Deine Wünsche in dieser Begründung wieder, die Du im Beratungsgespräch geäußert hast?
– Nennt er Alternativen?
– Nennt er Schwächen der ausgewählten Produkte?
– Sagt er Dir offen, wie viel er an diesem Vertrag verdient? Und zwar nicht in Prozent, sondern in Euro und Cent?
Ein guter Berater sollte keine dieser Fragen offen lassen. Oder sie zumindest sofort beantworten können, wenn Du sie stellst.
Jetzt bist Du dran: Hat Dein Berater Dich bis hierhin überzeugt, dann setze die Entscheidung auch um. Wenn Du Dich entschieden hast, solltest Du nicht mehr länger warten, sondern Dein Sparvorhaben oder Deine Versicherung auch beginnen. Einzige Ausnahme: Wenn Du als letzten Schritt vor der Vertragsunterzeichnung noch einmal mit Hilfe von KLAR+ überprüfen möchtest, ob unsere App auf ein ähnliches Ergebnis kommt wie Dein Berater.

Lies hier die übrigen Teile unserer Serie:

  1. Grundsatzfragen: Provision oder Honorar
  2. Qualifikation: die Ausbildung vor lauter Titeln nicht mehr sehen
  3. Seitenwahl: Makler oder Vermittler
  4. Auswahl: breiter Markt oder schmale Nische
  5. Schwarmfinanz: Was nutzen Empfehlungen?
  6. Einblick: Wie gut ist die Analyse?
  7. Hartnäckig: die 50-Euro-Frage
  8. Planungssicher: Wie geht es weiter?
  9. Eintüten: der erste Abschluss
  10. Beziehungsdinge: Wie geht es weiter?
  11. Alster-Test: Könnt Ihr Euch gut riechen?

 

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